고객 데이터베이스 소프트웨어

어떤 비즈니스든 고객 데이터는 황금 같은 가치가 있습니다. 하지만 잘 정리하고 잘 사용해야 그 가치를 제대로 발휘할 수 있습니다. 그래서 고객 관계를 잘 관리할 수 있는 소프트웨어가 필요합니다. 어떤 상품에 대한 새로운 특전을 고객에게 알리고 싶으세요? 이번 달 일정 수의 신규 고객를 확보하고 싶으신가요? 이 모든 것은 체계적인 시스템에서 시작합니다. 이 글에서 우리는 고객 정보 데이터베이스에서 어떤 점을 살펴봐야 하는지 알아보고 상위 10개 데이터베이스를 소개하고자 합니다.

주요 주제:

• 고객 데이터베이스 소프트웨어의 정의
• 고객 데이터베이스 소프트웨어의 이점
• CRM 데이터베이스 성공 사례
• 2021년 최고의 고객 정보 소프트웨어
• 상위 10대 고객 관리 소프트웨어 솔루션 요약
• Zendesk 체험하기: 무료 평가판 시작

스프레드시트에 각 고객의 정보를 하나하나 손으로 작성할 수도 있지만 이걸 하고 싶은 사람은 아무도 없을 겁니다. 가능한 일도 아닐 것입니다. 고객 데이터베이스 소프트웨어를 이용하면 기록하고 싶은 모든 정보를 취합해 시스템에 있는 프로필과 동기화할 수 있습니다. 해당 고객을 응대할 때마다 내용이 기록에 남습니다. 고객 정보 데이터베이스는 고객 관계 관리 시스템(CRM)이라고도 합니다.

고객 데이터베이스 소프트웨어는 어떤 특징이 있을까요?

CRM 소프트웨어 시스템에는 다양한 특징이 있으나 모두 기본적으로 몇 가지 사항을 보장합니다.

• 리드 및 정보 수집: CRM의 주요 목적 중 하나는 고객의 세부정보와 응대 내용을 한곳에 수집하는 것입니다.
• 파이프라인 관리: 고객 정보 데이터베이스를 사용하면 영업 파이프라인을 시각적으로 설정하여 담당자가 리드의 움직임을 추적할 수 있습니다.
• 잠재고객 및 기존고객과의 커뮤니케이션: 고객 데이터베이스 도구를 사용하면 플랫폼 안에서 리드 및 고객과 커뮤니케이션할 수 있습니다.
• 연동 서비스: 시스템에서 API 액세스와 함께 원하는 수의 기본 연동 서비스를 제공해 사용자가 자체 통합을 구축할 수 있습니다.
• 애널리틱스 & 리포팅: 우수한 고객 데이터베이스 솔루션은 다양한 보고서의 '보기'와 '내보내기'가 가능합니다.
• 다중 사용자: 고객 데이터 프로그램은 다중 사용자 시스템을 지원하므로 영업관리자, 직원이 각각 개별 로그인 ID로 프로그램에 접속할 수 있습니다.

고객 서비스 데이터베이스는 어떻게 만들어야 할까요?

고객이 있다고 해서 고객 데이터베이스가 있는 건 아닙니다. 데이터베이스를 만들려면 각 고객에 대한 정보를 체계적으로 수집해 한곳에 모두 모아야 합니다. 고객 정보 데이터베이스를 구축할 때 주로 사용하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 웹에서 기존 고객과 신규 리드에 대한 정보 수집
• 회사 이메일 주소 정보를 데이터베이스에 기록
• 웹 채팅에서 정보 수집
• 리드에게 직접 전화를 걸어 관리자 측 또는 스크립트를 통해 고객 데이터를 기록

많은 소기업은 모든 고객에 대한 기본 스프레드시트 하나로 시작합니다. 좋은 소식은 CSV 파일을 현대적인 CRM 소프트웨어 시스템에 바로 가져올 수 있다는 것입니다. 설치가 완료되면, 기존 고객에 대한 더 많은 정보와 새 리드를 추가할 수 있게 됩니다.

스프레드시트로 고객 정보를 관리하는 것과 CRM을 사용하는 것의 차이는 걷는 것과 스포츠카를 모는 것의 차이라고 할 수 있습니다. 고객 서비스 소프트웨어를 사용하는 것은 귀사의 영업 운영에 터보 엔진을 달아주는 것과 같다고 생각하시면 됩니다. 회사에 고객 데이터 시스템이 있으면 같은 시간에 훨씬 더 멀리 갈 수 있습니다. 다음은 고객 데이터베이스 소프트웨어의 몇 가지 주요 이점입니다.

• 파이프라인의 현황을 한눈에 보기
• 정확한 데이터로 판매 예측
• 웹, 채팅 같은 채널을 통해 고객 정보를 자동으로 업데이트
• 정확한 리포팅으로 인사이트 확보
• 후속 이메일 등 시간을 소모하는 작업을 자동화
• 실시간으로 팀원들과 협업
• 데이터, 메모, 문서, 메트릭스, 연락 정보, 기록을 한곳에 보관

고객 데이터베이스 소프트웨어 솔루션에서 살펴봐야 할 점은 다음과 같습니다.

속도

최신 프로그램이라면 새로고침 속도가 빨라야 합니다. 이는 고객 정보가 시스템에 업데이트되는 데 걸리는 시간이기 때문입니다. 시스템이 빠르면 상담원이 고객 응대 중이더라도 실시간으로 현재 정보를 받아볼 수 있습니다. 또한 시스템은 처리해야 하는 데이터 양을 충분히 소화할 수 있을 만큼 빨라야 합니다.

효율성

고객 서비스 데이터베이스를 사용하면 팀원이 고객 관계 신장과 판매 체결의 효율성을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 고객 데이터베이스 소프트웨어는 플랫폼에서는 물론 연동된 앱 사이에서 정보 전달을 자동화하고 용이하게 해야 합니다.

관리 가능한 학습 곡선

또 하나 고려할 점은 직원들이 새로운 고객 데이터베이스 프로그램에 익숙해지는 데 걸리는 시간입니다. 기능 및 맞춤화 옵션은 지원 가능한 것과 평소 업무에 사용하는 것 사이에 수적으로 균형이 맞아야 합니다. 알림과 경보가 모두 필요하다면, 프로그램에 적절한 데모가 있는지, 채택을 가속화하는 데 도움이 되는 교육이 있는지 확인합니다.

완벽한 고객 데이터 관리 소프트웨어

기업이 고객 정보를 수집할 때는 고객이 뭔가 다르거나 평소와 같지 않다는 생각이 들어서는 안 됩니다. 다른 말로, CRM 데이터베이스 소프트웨어에 사용하는 형식이나 위젯, 기타 커뮤니케이션 채널이 회사 웹사이트의 디자인과 원활하게 잘 어울려야 합니다. 좋은 도구라면 한 시스템 안에서 고객 만족과 리드 생성 노력이 조화를 이룰 수도 있습니다.

오늘날 다양한 고객 정보 데이터베이스 프로그램을 시장에서 볼 수 있습니다. 어떤 프로그램은 소기업과 스타트업에 더 적합하고 어떤 것은 대기업에 특화되었습니다. 상위 10대 프로그램을 추천하자면 다음과 같습니다.

1. Zendesk

Zendesk는 모든 규모의 비즈니스를 위한 CRM과 고객 데이터베이스 관리 시스템 일체를 제공합니다.

매일 Zendesk 고객 데이터베이스 소프트웨어는 기업과 고객 간 460만 건의 상호작용을 처리합니다. 무료로 제공되는 고객 경험 자료 라이브러리를 통해 동일한 업종에 종사하는 기업을 비롯해 50,000여 기업의 성공 사례를 참고할 수 있습니다. 따라서 최상의 사례로부터 배우고 이러한 관행을 비즈니스에 즉시 적용할 수 있습니다.

Zendesk CRM 데이터베이스 소프트웨어는 마찰을 줄이고 정보 사일로를 제거하며 효율성을 높이도록 특별히 설계되었습니다. 오래된 스프레드시트 사이에서 헤매던 시대는 지났습니다. Zendesk를 사용하면, 보고서를 맞춤화하고 스프레드시트를 제거하며 고객 기반 상태에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 고객이 어떻게 일하고 있는지, 우리 회사와 우리 지원팀이 어떻게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

고객 데이터 관리 소프트웨어를 교체하는 것이 기술적인 면에서 어려울까봐 걱정되시나요? Zendesk는 소프트웨어를 개봉하는 즉시 바로 사용할 수 있어 당황할 필요가 없습니다. 대규모 중단이나 시스템 업그레이드를 위해 IT 부서를 호출할 필요도 없습니다. 소프트웨어를 다른 도구들과 원활하게 연동하고 확장하여 비즈니스 영업에 간편에게 사용할 수 있습니다. Zendesk는 설치하기 쉽고 비즈니스에 맞춰 규모를 확장하기 쉽도록 설계되었습니다.

Zendesk Sell은 종합적인 CRM 프로그램입니다. 리드 구축, 아웃리치 자동화, 생산성 향상에 이 프로그램을 사용해 더 많은 거래를 체결할 수 있습니다. 기능으로는 통화 애널리틱스, SMS 메시지, 추적, 스크립트 등이 있습니다 Reach를 함께 사용해 참여를 높일 수도 있습니다. 가장 좋은 점은 CRM을 다른 Zendesk 소프트웨어와 연동할 수 있어 전체 티켓 시스템과 헬프 센터 기능을 동시에 이용할 수 있다는 것입니다.

Zendesk 특징

• 영업 파이프라인 구축
• 푸시 알림으로 이메일 추적
• 참여 자동화
• 이동 중 사용할 수 있는 모바일 앱
• 통합 인증(SSO)
• 팀 공동 작업
• 리포팅 및 애널리틱스
• 옴니채널 플랫폼
• 안전한 클라우드 솔루션
• API 및 네이티브 앱 연동
• 메모 및 통화 스크립트
• Zendesk의 전방위 고객 지원

2. Zoho CRM

높은 평가를 받고 있는 Zoho CRM은 다양한 비즈니스에 적합합니다.

이미지 출처

Zoho는 SaaS 제품의 호스트인데 2005년에 처음 CRM을 선보였습니다. Zoho 에코시스템에서 이미 다른 앱들을 사용하는 경우, 여기에 CRM을 더하는 것은 쉬운 일입니다. Zoho는 종합적인 CRM 솔루션을 통해 비즈니스 규모에 상관없이 워크플로우 설정에 다양한 맞춤화를 제공합니다.

중소기업의 경우 Zoho CRM을 사용해 리드 관리, 판매 예측, 워크플로우 자동화, 각 리드별 문서 관리를 할 수 있습니다. 대시보드도 심플해 영업 스태프가 업무에 초점을 맞출 수 있게 도와줍니다. 무료 버전은 고객 데이터베이스의 기록을 100,000개로 제한하나 고급 버전은 수적 제한이 없습니다. Zoho의 매력적인 기능 중 하나는 AI 비서인 Zia인데 영업 스태프의 CRM 데이터 검색을 도와줍니다.

Zoho 특징

• 옴니채널 솔루션
• 애널리틱스
• 마케팅 자동화
• 영업 파이프라인 자동화
• 사용자 지정
• 영업 파이프라인 구축
• 네이티브 + API 연동
• 게임화
• 영업 파이프라인 구축

Zendesk 앱 + Zoho 자세히 알아보기

3. Hubspot CRM

HubSpot CRM은 중소기업에 적합한 선택이 될 수 있습니다.

이미지 출처

2004년에 창립한 HubSpot은 많은 비즈니스에 인기 있는 마케팅 세일즈 플랫폼으로 성장했습니다. HubSpot 플랫폼은 마케팅, 고객 서비스, 세일즈, 콘텐츠를 관리하는 하나의 툴셋으로 각기 다른 부서가 함께 일할 수 있게 도와줍니다. HubSpot CRM은 중소기업에 최적화되어 이러한 유형의 기업이 사용하기 좋은 기능을 충분히 갖췄습니다.

HubSpot을 이용하면, 고객 데이터베이스 소프트웨어에서 바로 영업 프로세스와 연락처 리드를 체계화할 수 있습니다. HubSpot의 CRM은 무료 옵션인데, 사용자 한 명이 매월 이용할 수 있는 혜택은 통화 시간 15분, 알림 200건, 이메일 템플릿 5종, 문서 5건으로 제한됩니다. 고급 플랜은 한도가 더 높고 세일즈 애널리틱스, 통화 스크립트, 세일즈 플레이북 등의 기능이 추가됩니다.

HubSpot CRM 특징

• 거래 파이프라인
• 라이브 채팅
• 세일즈 애널리틱스
• 사용자 지정
• 예측
• 자동화
• Slack 연동
• 통합 인증(SSO)

Zendesk 앱 + HubSpot 자세히 알아보기

4. Freshworks CRM

Freshworks CRM은 쉽게 사용할 수 있어 소기업에 인기가 많습니다.

이미지 출처

Freshworks CRM(이전명 Freshsales)이 주력하는 대상은 간편한 관리를 원하는 중소기업입니다. 맞춤화 옵션은 다른 경쟁사에 비해 많지 않지만 고객은 Freshworks를 개봉하는 즉시 사용할 수 있다는 점을 높이 평가합니다. 깔끔한 인터페이스가 집중력을 높이며, 리드를 추적하고 잠재고객을 참여시키고 파이프라인을 관리하기 좋은 기능이 프로그램에 많습니다.

한 가지 멋진 기능으로 Freshworks는 소셜미디어 계정 정보가 있는 경우 이 정보를 리드 파일에 자동으로 추가합니다. 이는 리드 경로에 대한 통찰력을 제공합니다. Freshworks에는 문제 연락처를 강조 표시하고 영업 데이터를 분석할 수 있는 Freddy라는 AI 비서도 있습니다.

Freshworks 특징

• 최대 5,000개 활성 연락처
• 연락처 생애주기 단계
• 이메일, 채팅, 웹, 전화 연락처
• 행동 세분화
• 연락처 점수 매기기
• 맞춤형 도메인
• 리드 생성 봇
• 사용자 지정
• 영업 자동화

5. Salesforce

불굴의 노장 같은 이 CRM은 모든 규모의 비즈니스를 만족시킵니다.

이미지 출처

Salesforce는 1999년에 처음 CRM 제품을 만들었는데, 당시에는 전화와 인터넷을 동시에 사용할 수 없었습니다. 현재 Salesforce는 최상급 고객 데이터베이스 소프트웨어와 더불어 백오피스 앱 호스트를 제공하고 있습니다. CRM 제품의 명칭은 Sales Cloud이며 엔터프라이즈 등급의 세일즈 플랫폼에서 기대할 수 있는 모든 것을 갖췄습니다.

연락처 관리, 마케팅 툴, 세일즈 리포팅, 워크플로우 자동화 등 Salesforce을 이용해 얻을 수 있는 이점이 상당히 많습니다. 사실, 홈 화면을 비롯해 거의 모든 것을 사용자 정의할 수 있습니다. 설치와 운영이 복잡하다고 생각하는 일부 사용자를 위해 Salesforce 이용을 도와주는 온라인 강좌도 많습니다.

Salesforce 특징

• 연락처 관리
• 기회 및 리드 관리
• 보고서 및 대시보드
• 모바일 앱
• 이메일 연동
• 판매 예측
• 맞춤형 워크플로우
• 데이터 관리

Zendesk + Salesforce 앱 연동 자세히 알아보기

6. Bitrix24

Bitrix24 CRM은 인원수가 적인 팀을 위한 무료 옵션입니다.

이미지 출처

Bitrix24는 2012년에 설립했습니다. Bitrix24는 CRM, 파일 공유, 일정 관리, 프로젝트 관리 등을 포괄하는 비즈니스 커뮤니케이션 플랫폼을 제공합니다. 이 CRM은 상당히 확장성이 있으며 유용한 기능이 많습니다. Bitrix24의 무료 플랜은 사용자 수를 12명으로 제한하지만 코로나19 팬데믹 동안 기업에 도움을 주고자 인원수 제한을 없앴습니다. 무료 버전의 경우, 저장 공간, 작업, 커뮤니케이션에 아직 제한을 두고 있습니다.

기능으로는 아웃리치 자동화, 무제한 리드, Kanban 보드 뷰, 고객 파이프라인이 있습니다. Bitrix24는 또한 셀프호스팅 옵션으로 오픈 소스 소프트웨어를 자체 하드웨어에 설치할 수 있게 합니다. 이 옵션은 자체적으로 업그레이드나 업데이트, 서버를 관리하는 데 익숙하다면 이용하기 좋습니다.

Bitrix24 특징

• 온라인 저장 공간
• 고객 프로필
• CRM 이용 권한
• 실시간 채팅 소프트웨어
• API 및 네이티브 앱 연동
• 리포팅 및 애널리틱스
• CRM 마케팅 도구
• 통화 추적
• 이메일 연동

7. Pipedrive CRM

Pipedrive는 이용하기 쉬운 CRM으로 소기업을 대상으로 합니다.

이미지 출처

Pipedrive는 2010년 영업 전문가의 업무를 쉽게 수행하기 위해 설계된 CRM 시스템에서 시작했습니다. Zoho, HubSpot과 같은 다른 플랫폼은 여러 유형의 툴을 제공하지만, Pipedrive은 CRM만 있습니다. 설치하기 쉽고 다른 많은 앱과 네이티브 연동이 가능해 기능을 확장하기 좋습니다. Pipedrive는 4가지 주요 플랜과 함께 리드 생성, 웹 애널리틱스를 위한 2가지 추가 기능을 제공합니다.

고객 데이터 소프트웨어에는 거래 관리, 제품 카탈로그, 맞춤형 파이프라인, 이메일 연동 기능 등이 있습니다. 대다수의 CRM 툴처럼 다양한 작업을 자동화하여 세일즈 프로세스를 더 효율적으로 관리할 수 있습니다. 전체적으로 Pipedrive는 독립된 CRM 옵션을 찾는 중소기업에 유용한 도구입니다.

Pipedrive 특징

• 맞춤형 챗봇과 웹 형식
• 연락처 기록 추적
• 반복 작업 자동화
• 리포팅 및 인사이트
• 모바일 앱
• 활동 알림
• 영업 파이프라인 시각화
• 통합 인증(SSO)

Zendesk 앱 + Pipedrive 자세히 알아보기

8. Apptivo CRM

Apptivo는 균형 잡힌 CRM 데이터베이스 소프트웨어를 제공합니다.

이미지 출처

2009년에 창립한 Apptivo는 연락처 관리, 프로젝트 관리, 청구서 발행 및 커뮤니케이션을 중심으로 한 앱 스위트를 제공할 수 있도록 성장했습니다. Apptivo의 차별점은 파이프라인이나 청구서 없이 기본 연락처 관리자를 제공한다는 것입니다. 이 옵션은 고객 상호작용만 기록하고자 하는 소기업이 간편하게 이용할 수 있는 솔루션입니다.

이외에도 Apptivo 고객 서비스 데이터베이스는 맞춤형 워크플로우, 다중 파이프라인, 이메일 자동화, 데이터 관리 기능을 제공해 규모가 더 큰 기업이나 엔터프라이즈 기업이 사용하기 좋습니다. 웹 양식, 직접 이메일, CSV 가져오기, 수동 입력을 통해 시스템에서 리드를 생성할 수 있습니다. Apptivo는 성능을 향상하는 다양한 종류의 고객 관계 관리 앱도 선보이고 있습니다.

Apptivo 특징

• 맞춤형 챗봇과 웹 형식
• 연락처 기록 추적
• 반복 작업 자동화
• 리포팅 및 인사이트
• 모바일 앱
• 활동 알림
• 영업 파이프라인 시각화
• 통합 인증(SSO)

9. Keap CRM

Keap은 중소기업을 위해 CRM 툴과 마케팅 기능을 동기화합니다.

이미지 출처

Keap(전 Infusionsoft)은 CRM과 마케팅 중심의 툴 스위트입니다. 이 회사의 기본 아이디어는 영업부와 마케팅부가 긴밀히 협력하면 좋은 성과를 낼 수 있다는 것입니다. 두 부서가 한 플랫폼을 사용하면 효율성이 더 높아집니다. Keap 고객 데이터베이스 소프트웨어를 구독하면 CRM, 마케팅 자동화, 결제 처리, 이메일 마케팅, 영업 파이프라인 관리를 이용할 수 있습니다.

Keap의 엔트리급 플랜은 특히 1인 기업이나 신생 기업에 적합합니다. Infusionsoft라고 부르던 제품의 현재 명칭은 Keap Max Classic인데 이는 엔터프라이즈급입니다. Keap의 사용자 인터페이스는 매력적이며 워크플로우와 파이프라인을 만들기 편한 드래그 앤 드롭 시스템이 특징입니다.

Keap 특징

• 영업 파이프라인 시각화
• CRM 및 마케팅 자동화
• 결제 처리
• 모바일 앱
• SMS 메시지 및 전화 통화
• 리포팅 및 애널리틱스
• 이메일 마케팅
• 약속 일정 관리

10. Monday CRM

Monday.com은 팀 생산성을 지향하는 기본적인 CRM 시스템을 제공합니다.

이미지 출처

지금 기능이 너무 많은 고객 데이터베이스 소프트웨어가 필요하지 않을 수도 있습니다. 사용하기 쉬운 플랫폼으로 기본적인 고객 데이터베이스 기능만 원한다면 Monday가 좋습니다. 이 회사는 팀워크 기능으로 더 유명하지만, CRM 시스템은 중소기업이 리드와 고객 정보를 관리하는 데 충분히 효과적입니다.

Monday.com은 맞춤형 리드 수집 양식을 고객 웹사이트와 랜딩 페이지에 제공하며, 자동화를 통해 반복 작업의 시간을 절감할 수 있습니다. 매력적인 점은 영업 파이프라인, 연락처 관리, 거래 보드의 디자인이 일정 관리 레이아웃 디자인과 비슷하다는 것입니다. 작업 관리에 Monday를 사용하는 것이 익숙하다면, 고객 데이터 플랫폼도 쉽게 이용할 수 있습니다.

Monday 특징

• 영업 파이프라인
• 연락처 관리
• 리드 수집
• 고객 프로젝트
• 마케팅 활동
• 주문 관리
• 고객 지원
• 팀 작업 및 프로젝트

Zendesk 앱 + Monday.com 자세히 알아보기

상위 10대 소프트웨어를 한눈에 비교해보세요.

Zendesk는 Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday와 네이티브 연동을 지원합니다. Zendesk는 PieSync 연동 서비스를 통해 Freshworks, Bitrix24, Apptivo, Keap와도 연결할 수 있습니다.